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Federación participa en refinanciamiento de deuda de Veracruz

La federación, a través del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), participó en el refinanciamiento de la deuda del gobierno de Veracruz, con la que el estado logrará obtener mejores condiciones de mercado, tanto en tasas como en costos, lo que se traduce en importante disminución en el pago de servicios de deuda

De esta manera se pasó de un promedio ponderado en sobretasa de interés de 336 puntos base a 108 puntos base, y de un plazo de 15 años a uno de 23 años, lo que representa una disminución en el pago de servicios deuda de aproximadamente dos mil millones de pesos durante los próximos 12 meses.

El Banobras expuso en un comunicado que a diferencia de las estructuras tradicionales, en donde el estado contrata los financiamientos, el diseño de esta estructura considera la constitución de un fideicomiso público sin estructura, el cual contratará los financiamientos y de uno o varios fideicomisos fuente de pago.

Con ello, continuó, las agencias calificadoras evaluaron, en primera instancia, la fortaleza del flujo de los recursos del Fondo General de Participaciones (FGP) que se afectará a dichos fideicomisos, por lo que  las operaciones de refinanciamiento de deuda del estado se realizarán con mejores condiciones de mercado, al obtener tasas de interés en función de los niveles de calificación del fideicomiso público de contratación respectivo.

El fideicomiso público de contratación se mantiene sujeto a las obligaciones de transparencia, de acceso a la información pública y de rendición de cuentas, de acuerdo con la legislación aplicable federal y a la del estado de Veracruz, señaló.

El banco de desarrollo precisó que derivado de lo anterior y al considerar las características y fortalezas de la estructura financiera diseñada para el refinanciamiento de la deuda de Veracruz, la calificadora HR Ratings emitió notas preliminares a la estructura en los niveles de AA y AA+, que representa 13 niveles por encima de la calificación de mayor riesgo del estado.

Como resultado inmediato, el pasado 3 de noviembre los bancos comerciales otorgaron ofertas en firme por un monto de 58 mil 657 millones de pesos para el refinanciamiento de la deuda de Veracruz, poco más de 20 mil millones por encima del monto solicitado en la convocatoria, permitiendo con ello que el estado haya elegido, en estricto apego a la Ley de Disciplina Financiera, las ofertas de los bancos con mejores tasas y plazos.

En este proceso, el Banobras participó por un monto de hasta 23 mil 657 millones de pesos, de los cuales le fueron asignados 17 mil 200 millones.




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