Pfizer adquiere Metsea tras puja con Novo Nordisk

El gigante farmacéutico estadounidense Pfizer firmó un acuerdo para adquirir Metsera Inc., la empresa desarrolladora de medicamentos contra la obesidad en etapa de desarrollo, ganando una pugna contra Novo Nordisk, la farmacéutica danesa detrás de los tratamientos para la pérdida de peso Ozempic y Wegovy.

Metsera, con sede en Nueva York, no tiene productos en el mercado, pero está desarrollando tratamientos orales e inyectables. Esto incluye algunos tratamientos potenciales para la obesidad y la diabetes.

El acuerdo se produce mientras Pfizer intenta desarrollar su propia participación en ese mercado, varios meses después de finalizar el desarrollo de un posible tratamiento en píldora para la obesidad.

En un comunicado emitido el viernes, Metsera dijo que Pfizer adquirirá la empresa por hasta 86.25 dólares por acción, consistente en 65.60 por acción en efectivo y un derecho de valor contingente que otorga a los titulares pagos adicionales de hasta 20.65 en efectivo.

Metsera citó riesgos antimonopolio en Estados Unidos en la oferta de Novo, diciendo en su comunicado que la junta ha determinado que los términos revisados ​​de Pfizer representan "la mejor transacción para los accionistas, tanto desde la perspectiva del valor como de la certeza de cierre".

El acuerdo se producirá tres días después de que Novo Nordisk aumentará la apuesta en su intento de superar a Pfizer, diciendo el martes que ofrecería pagar hasta 10,000 millones de dólares por Metsera. Eso fue más alto que su oferta anterior de hasta 9,000 millones, lo que provocó una demanda de Pfizer.

Pfizer también había modificado la oferta que hizo en septiembre de casi 4,900 millones de dólares para proporcionar más efectivo por adelantado, había dicho Metsera.

Pfizer, con sede en Nueva York, informó en un correo electrónico que estaba satisfecha con los términos del acuerdo y espera cerrar la transacción poco después de la reunión de accionistas de Metsera el 13 de noviembre.

Novo Nordisk anunció el sábado que no aumentaría su oferta y dejaría la pugna para adquirir Metsera.

El acuerdo propuesto por Novo había implicado pagar 62.20 dólares en efectivo por cada acción de Metsera, frente a su oferta anterior de 56.50. La farmacéutica danesa planeaba agregar un pago de derecho de valor contingente de 24, otra mejora respecto a su oferta anterior, si se cumplían ciertos hitos de desarrollo y regulación.

Comentarios